Les artistes de music hall ne sont plus les rois de la scène à Paris, en cette fin des années 50, où les rockers commencent à faire place nette. Tatischeff, prestidigitateur professionnel, s'en va tenter sa chance ailleurs. Il traverse la Manche, sans succès. Dans un village d'Ecosse, il rencontre Alice, une jeune fille pauvre qu'il prend sous son aile.