Vedette de cinéma, Otis Lort a un accident de voiture, en raison de son taux d'alcoolémie. Pour éviter la prison, il suit un programme de réhabilitation. Avec son psychologue, il se replonge dans les souvenirs, en particulier dans sa relation conflictuelle avec son père James, vétéran du Vietnam et clown professionnel raté, alcoolique et drogué. A cette époque, il a 12 ans.