Les Trolls sont des petites créatures qui adorent chanter, danser et se faire des câlins. Malheureusement, les Bergens, leurs voisins, ne connaissent que le malheur, sauf le jour du Trollstice où les Bergens atteignent le bonheur en mangeant des Trolls. Lors d'une fête de ces derniers, les Trolls sont enlevés par un Bergen en exil. Armée de sa joie de vivre et de son énergie débordante, la princesse Poppy va devoir compter sur Branch, un Troll grognon et sans couleurs, pour les délivrer.