Tessa est une jeune orpheline, au service de sa terrible belle-mère et de ses deux filles, dénuées de talent mais persuadées d'être de grandes chanteuses. Lors d'une audition, Tessa se lie d'amitié avec une maquilleuse qui la grime pour qu'elle puisse elle aussi participer au concours et décrocher le rôle de Cendrillon dans une comédie musicale... C'est Tessa qui est choisie ! Là voilà obligée de s'inventer une double identité : elle devient Bella Snow...