Durant un congrès à Paris, la femme du Dr Walker, médecin américain, disparaît. Lâché par les autorités, Walker part à sa recherche. Très vite, il s'aperçoit que la disparition est liée à un échange de valise. Aidée par Michelle, une mystérieuse jeune femme, il remonte la piste et découvre qu'une histoire d'espionnage est à l'origine de tous ces événements.