Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma abandonné, mais plein de merveilles. Ils inventent, dessinent, se déguisent et jouent toutes les histoires dans une nuit magique où tout est possible : les sorciers et les fées, les loups garous et les belles dames sans merci, les villes d'or et les forêts profondes...